财联社8月2日讯（剪辑 杨斌）四肢香港老牌地产商之一，新宇宙发展有限公司（简称“新宇宙发展”，00017.HK）将刊行票息高达8.625%的好意思元债。值得堤防的是，该笔新发好意思元债的资金用途将用于要约收购新宇宙发展的两只存续好意思元债五月色婷婷，以优化公司债务结构。音讯发布后，新宇宙发展多只存续好意思元债高潮。
据久期财经，新宇宙发展拟刊行4亿好意思元，适用Reg S的高等无典质债券。好意思元债券将在港交所上市，期限3.5年，最终指导价8.625%。
本次发债资金用于刊行东谈主出于一般公司用途、解决成本气象和现存债务再融资借予担保东谈主或其子公司的贷款，为购买新宇宙发展8月1日布告的要约所投观念证券进行融资。
8月1日，新宇宙发展公告，将对旗下两只好意思元债NWDEVL 4.75 01/23/27及NWDEVL 6.15 PERP发出现款购买要约，两只好意思元债余额贪图9.581好意思元。
新宇宙发展默示，本次要约是为了优化公司的债务气象。要约将以高于市价的价钱向投资者提供流动资金，将由同期刊行的新单子提供资金。要约购买的证券将由要约东谈主交回联系刊行东谈主刊出五月色婷婷，不参与要约或其证券未被要约东谈主收受购买的抓有东谈主将继续抓有其证券。
小萝莉渔网袜自慰流水当今，新宇宙发展共有10只存续好意思元债券，限制贪图65.1亿元。其中，5只永续债皆含有赎回条件。
图：新宇宙发展存续好意思元债
（府上起头：企业预警通，财联社整理）
新宇宙发展进取述2027年1月到期债券的抓有东谈主建议，每1000好意思元面值以960好意思元回购，并按面值回购上述另一只永续债。尽管新刊行的好意思元债券利率较高，但凭据永续债的条件，若新宇宙发展未能在2025年3月前赎回，将以3年期好意思国债利率加620基点从头订价，永续债利率可最初10%。
刊行新单子要约收购的音讯发布后，新宇宙发展多只好意思元债异动高潮。据久期财经，被要约的NWDEVL 4.75 01/23/27高潮2.406%，报96.024；NWDEVL 6.15 PERP高潮1.510%，报100.600。其他债券如NWDEVL 4.125 07/18/29高潮1.678%，报82.350；本日NWDEVL 3.75 01/14/31高潮3.955%，报76.506。
这并非新宇宙发展初度回购好意思元债，2023年12月，新宇宙发展就曾回购总和超6亿好意思元的好意思元债。
公开府上披露，新宇宙发展为2024年《钞票》中国500强，2023年全年完毕买卖收入121.62亿好意思元，位列500强第227位，控股鼓吹为港企周大福集团。
6月26日，新宇宙发展布告将旗下天得发展有限公司30%股权以14.4亿元转让给周大福。此前的3月1日，新宇宙发展以40.2亿港元将荃湾愉景新城市集及泊车场沿途权利售予华懋集团。而2023年11月，新宇宙发展出售了旗下的新创建集团沿途股份，来去完成后，公司将得到约217.5亿港元现款收益。
新宇宙发展时常出售资产被觉得是降杠杆的举措。凭据新宇宙发展2024财年中期讲演，公司2023年底净欠债率为49.9%五月色婷婷，而首席财务总监刘富强曾建议，到2024年6月末新宇宙发展的净欠债率要力图下落到40%以下。
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